湘军麓和助力高新创投集团非公开发行公司债券

　　由湘军麓和承办的湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“高新创投集团”）2020年非公开发行公司债券项目，已于2020年7月6日获得上海证券交易所出具的无异议函（不超过10亿元）；根据发行安排，本次公司债券采用分期发行方式发行。
　　2020年9月22日，高新创投集团2020年非公开发行公司债券（第一期）成功发行，债券简称“20高投01”，主体评级和债项评级均为AA，债券期限为3年，债券规模为5亿元，票面利率为5.90%，低于湖南省近三个月同级别、同年限债务融资工具发行利率90-160个BP。近两年来，高新创投集团先后3次在上交所成功发行公司债券，且发行利率均低于同地区、同级别、同年限的其他公司债券。债券成功发行有利于高新创投集团提升资金保障能力、降低融资成本，为高新创投集团加快各板块、各业务的快速发展提供了有力的资金支持。
　　高新创投集团成立于2007年6月，注册资本20亿元。系湖南省委、省政府批准设立的全省唯一的省级国有创投机构，是为新财政投入方式、推进战略新兴产业和高新技术产业发展而打造的政府性融资平台，承载着“创新引领、开放崛起”“服务科技、发展高新”的战略使命，以建成国内一流国有资本投资公司为企业发展愿景。

　　湖南湘军麓和律师事务所作为高新创投集团非公开发行公司债券项目的专项法律顾问，为本次私募债的发行提供了全方位、高质量的法律服务，得到了发行人、主承销商及其他中介机构的高度认可。本项目组成员包括湘军麓和高级合伙人孙卫、欧阳斌，律师孟细潮。

本项目主要成员

孙  卫

专注金融证券法律服务

湖南湘军麓和律师事务所董事会董事、高级合伙人。中国政法大学法律硕士、湖南省律师协会金融证券保险专业委员会委员、长沙市律师协会公司治理与投融资专业委员会委员、2014年度长沙市优秀青年律师、2018年度长沙市优秀律师，湖南大学研究生院校外指导老师。

执业以来潜心于公司、证券、并购、金融、私券基金以及重大民商事诉讼与仲裁法律研究与服务，具备丰富与扎实的法律服务业务经验与专业服务能力。

欧阳斌

专注公司并购重组、金融证券领域

湖南湘军麓和律师事务所党总支统战委员、合伙人。执业以来主要从事公司、证券、信托、私募基金、新三板挂牌、民商事诉讼等领域的法律实务与研究。曾经或者正在负责信托公司、创投集团、资产管理公司的常顾及专项法律服务，审查、修改、起草相关法律文件，负责尽职调查、出具法律意见书。为“益阳城投”“高新创投”私募公司债权、企业债券、PPN项目发行提供专项法律服务。

 

孟细潮

专注金融证券与私募基金领域。

湖南湘军麓和律师事务所专职律师。主要从事于公司、证券、私募基金、民商事诉讼等领域的法律实务与研究。自执业以来，长期为高新集团、资产公司等众多大型国有知名企业基金项目的募、投、管、退提供专业的法律服务。同时，为近二十家基金管理人取得私募基金管理人资格。累计负责、参与十多个大中型并购重组项目，具备丰富的业务经验与专业服务能力。